- A través del respaldo de inversión para el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo llamado BID Invest, Contempora Perú tiene como objetivo ayudar a las empresas latinoamericanas a obtener capital de inversionistas institucionales extranjeros.
- Contempora Perú estima que este financiamiento va beneficiar a más de 2,000 familias en forma directa y a unas 500 familias más en forma indirecta durante el desarrollo del proyecto.
En el Perú existe un déficit habitacional de más de 1 millón de viviendas, ya sea por carencias cualitativas como servicios básicos en malas condiciones, material noble, viviendas hacinadas o cuantitativas como vivienda improvisada, y sin vivienda.
En esa línea, Contempora Perú junto a su división de Consultoría y Banca de Inversión ha estructurado con éxito un financiamiento a largo plazo de USD 25 millones para una empresa peruana dedicada al desarrollo de proyectos de interés social, a través del respaldo de inversión para el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, llamado BID Invest, con el objetivo de ayudar a las empresas latinoamericanas a obtener capital de inversionistas institucionales extranjeros, tanto en forma de deuda, como de aporte de capital.
En esta oportunidad, el financiamiento se ha enfocado en la compra de terrenos y desarrollo de proyectos de vivienda social sostenibles dirigidos a familias de sectores socioeconómicos medios y bajos: “La banca tradicional local no les podía ofrecer una solución que se adecue a su ciclo de negocio, por lo que estaban interesados en buscar alternativas en el mercado internacional”, detalla Marco Yagui, gerente general de Contempora Perú.
Cabe resaltar que Contempora Perú cuenta con una red de más de 50 inversionistas, que incluyen Bancos Multilaterales, Fondos de Desarrollo, Bancos Regionales, Fondos de Inversión y Fondos de Impacto que pueden financiar bajo diversas modalidades, como: financiamiento para capital de trabajo de corto plazo, financiamiento para gastos de capital a mediano y largo plazo, emisiones de bonos en el mercado internacional y créditos mezzanine (préstamo normal y aporte de capital).
“Acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso de obtención del capital desde una etapa preliminar que comprende el análisis de la situación financiera, la capacidad de endeudamiento, garantías probables, la definición de la moneda y el plazo del financiamiento; una etapa intermedia donde elegimos a la entidad financiera, negociamos las condiciones del préstamo y cerramos los acuerdos entre las partes; y luego participamos en todo el Due Diligence y en las negociaciones finales, hasta que el cliente recibe su desembolso”, resalta Yagui.
Acceso de financiamiento en el Perú para el sector privado
El acceso de las empresas peruanas a este tipo de financiamiento ha estado limitado por la falta de entidades y conocimiento que faciliten el acercamiento de las empresas locales con el mercado internacional de capitales.
Para Maurizio Altamirano, director de Banca de Inversión de Contempora, hay tres principales tipos de inversionistas institucionales que otorgan financiamientos como los Bancos de Inversión especializados en todo tipo de transacciones financieras (deuda estructurada, M&A, emisiones de deuda, IPO´s), Fondos de Desarrollo con un objetivo de beneficio social y de desarrollo económico en el lugar donde se encuentra el prestatario (Project Finance, Senior Long-term Loans, emisión de garantías, créditos etc.), y Fondos de Inversión especializados en estructurar operaciones financieras a la medida, entre otros (Fideicomiso de titulización, deuda mezzanine, aporte de capital privado, bonos verdes).
El financiamiento internacional se inicia aproximadamente desde los USD 3 millones para los Fondos de Impacto Europeos (entidades que persiguen un objetivo de desarrollo social e impacto ambiental), USD 10 millones para los Fondos de Inversión y algunos Bancos de Inversión Regionales y USD 15 millones para la Banca Multilateral y Fondos de Desarrollo enfocados en América Latina: “califican las empresas peruanas que se encuentren al día en el sistema financiero, tengan suficiente experiencia en el sector donde se desarrollan con una trayectoria verificable, y puedan comprobar una sana situación financiera”, añade Altamirano.
Hasta la fecha, Contempora ha estructurado en Perú más de USD 105 millones para reconocidas empresas de diversos sectores como logística, construcción y agroexportación.
