El Banco de Crédito del Perú (BCP), bajo el Programa de Bonos de Mediano Plazo por hasta US$6,000 millones aprobado por su directorio en mayo del 2019, completando con éxito la emisión de bonos por hasta US$800 millones en dos operaciones en el mercado internacional. La iniciativa tuvo como objetivo principal reperfilar la deuda de corto plazo de la entidad financiera vinculada al holding financiero Credicorp.
Estas colocaciones de los bonos, a cinco años, se realizaron el último jueves. La primera emisión fue en soles por S/1,150 millones con un cupón de 7.85% anual; y la segunda emisión fue en dólares por US$500 millones, con un cupón de 5.85%
El CEO del BCP, Diego Cavero, resaltó la magnitud del éxito de la emisión y su importancia para el mercado financiero peruano.
“Ayer realizamos una exitosa emisión de bonos por US$800 millones a 5 años en el mercado internacional, compuesta por bonos en dólares por US$500 millones y en soles por S/1,150 millones”, indicó.
Asimismo, Cavero explicó que previamente se llevaron a cabo reuniones con más de 75 inversionistas locales e internacionales, logrando una demanda de más de US$1,600 millones, 2.3 veces el monto inicialmente planeado para la emisión.
Destacó que esta operación marca la primera emisión en el mercado internacional de una institución financiera peruana.
“Esta es la primera emisión en el mercado internacional de una institución financiera peruana desde abril del 2022 y, la primera en soles realizada por un banco desde que BCP emitió bonos en soles en el 2019”, refirió a través de X.
