Con un tradicional campanazo en la Bolsa de Valores de
Lima (BVL), BBVA Bolsa SAB celebró haber gestionado la mayor transacción realizada en la historia del mercado de valores peruano.
Este gran hito se llevó a cabo el 07 de mayo, siendo la mayor Oferta Pública de
Adquisición (OPA) por rueda de bolsa de US$ 1,360 millones, resultado del acuerdo de
compraventa entre Actis, gestor global de fondos de inversión y especialista en
infraestructura sostenible, y Enel Américas y Enel Perú. Con ello Actis adquirió el 92.3%
de la participación total de Enel Generación Perú, ahora ORYGEN PERÚ S.A.A.
El evento contó con la presencia de los representantes de BBVA, entre ellos Fernando
Eguiluz, CEO de BBVA Perú, Victor M. Gordillo, Head of Global Clients en BBVA Perú,
Jorge Ramos, Gerente General de BBVA Bolsa SAB y Frank Babarczy, Head of BBVA
CIB Perú. Así también, acompañaron Fernando Romero Tapia, Presidente del
Directorio del Grupo BVL, Miguel Ángel Zapatero, Gerente General de la Bolsa de
Valores de Lima, entre otros representantes de Bolsa.
“En BBVA estamos muy orgullosos de haber sido partícipes de esta operación
histórica, que se concretó gracias al rol multifacético de nuestra entidad. Hemos
participado como Sole Dealer Manager de la oferta pública de adquisición; así como
banco asesor integral al actuar como Joint Lead Arranger y Bookrunner del
financiamiento de adquisición y como Deal Contingent Hedge Provider. Ha sido una
muestra de la capacidad del banco para ofrecer soluciones integrales y personalizadas
a sus clientes en el manejo de operaciones complejas y estructuras de financiamiento
sofisticadas”, destacó Fernando Eguiluz, CEO de BBVA.
“Este evento corporativo ilustró el rol de la Bolsa de Valores de Lima como un
mecanismo efectivo de plataforma transaccional, materializando la OPA más grande
en la historia del mercado local. La infraestructura bursátil asegura que las
transacciones de fusiones y adquisiciones cumplan con las regulaciones y leyes
aplicables en el mercado bursátil, proporcionando un entorno transparente y confianza
entre las partes involucradas”, destacó Fernando Romero, Presidente del
Directorio del Grupo BVL.
Al cierre del primer semestre, BBVA Bolsa SAB destaca por ser la casa de bolsa con
mayor utilidad neta dentro de todas las corredoras. Por otro lado, lidera la negociación
en el mercado secundario de renta variable con más del 40% de participación al cierre
de julio del 2024.
