Financiera Efectiva retorna al mercado de capitales local con una emisión con fuerte demanda por parte de inversionistas institucionales clave.
Financiera Efectiva, empresa del Grupo Efe cuyo objetivo es ser la solución financiera de las familias peruanas emergentes, realizó una emisión pública de Certificados de Depósitos Negociables —con un rating CLA-1-/PE1- (Class/PCR)— en el mercado de capitales local, al colocar un monto de S/ 40 millones a un plazo de 360 días a una tasa de 1.34375%, lo cual implica un spread de 0.97% sobre tasa soberana.
Esta es la segunda emisión bajo el Primer Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Financiera Efectiva hasta por S/ 150 millones.
Juan Carlos Del Alcázar, gerente general de Financiera Efectiva, comentó estar muy satisfecho con los resultados de la emisión. “Ha sido un excelente retorno al mercado de capitales para Financiera Efectiva en un contexto complicado como el actual. Es una emisión importante para nosotros, y ratifica nuestros planes de ser un emisor recurrente en el mercado, afianzando nuestras relaciones con los principales inversionistas institucionales del país. Esta emisión nos ha permitido obtener muy buenas condiciones financieras, y continuar con la diversificación de nuestras fuentes de fondeo”, anotó Alcazar. Por otro lado, Santiago Polar, director de Finanzas Corporativas de Credicorp Capital, agregó: “Esta transacción demuestra el apetito del mercado, incluso en un contexto de volatilidad, por emisores que demuestren un modelo de negocio sostenible y resiliente, así como también que cuenten con un perfil de alto crecimiento como es el caso de Efectiva. La demanda ha sido sólida tanto por el lado de Fondos Mutuos, como AFP y diversas entidades financieras, contribuyendo al éxito de la emisión. También ha sido una gran oportunidad de demostrar el potente músculo de Credicorp Capital al captar el interés de inversionistas institucionales con apetito por inversiones de corto plazo y excedentes de liquidez”.
