- BBVA actúa como Co-Agente sostenible en Club Deal por USD 200 millones a favor de Compañía Minera Ares y Amarillo Mineracao Do Brasil.
Un acuerdo entre Hochschild Mining y BBVA ha permitido otorgar el primer préstamo corporativo sostenible a una compañía minera en Perú.
Se trata de una facilidad tipo Club Deal por importe total de USD 200 millones a favor de la Compañía Minera Ares y Amarillo Mineracao Do Brasil.
La operación sostenible tiene categoría KPI-linked porque incorpora un mecanismo de ajuste para vincular la tasa de interés del préstamo al performance de la minera en tres KPI sostenibles, que están relacionados con la seguridad física, agua y residuos, los que serán revisados anualmente por una agencia independiente.
Como Co-Agente Sostenible, BBVA ha asistido a Hochschild Mining en las coordinaciones para el mecanismo de ajuste de la tasa de interés y la revisión de la documentación legal necesaria para certificar la calidad sostenible del préstamo.
«Este año, a través de Compañía Minera Ares y Amarillo Mineracao Do Brasil, subsidiarias de Hochschild Mining, recibimos una solicitud de financiamiento por USD 200 millones y BBVA fue seleccionado como Joint Lead Arranger & Joint Bookrunner, así como Co-Agente Sostenible debido a nuestra experiencia global en operaciones de estructura ESG en la región», explicó Víctor Gordillo, director de Banca Corporativa de BBVA Perú.
Hochschild Mining es una compañía minera con más de 100 años de historia, enfocada en la producción de metales preciosos. Desde su creación, se ha enfocado en construir una cultura corporativa responsable que contribuya a los temas ambientales, sociales y de gobernanza.
En la actualidad, cuenta con tres operaciones mineras, dos en Perú y una en Argentina, así como un proyecto en construcción en Brasil y otros proyectos en la región.
Compañía Minera Ares es el principal vehículo de inversión de Hochschild Mining en Perú y se posiciona como una de las principales productoras de oro y plata a nivel nacional. Su unidad minera más importante es Inmaculada, que está ubicada en el departamento de Ayacucho.
Por su parte, Amarillo Mineracao Do Brasil cuenta con el proyecto Mara Rosa, de oro, ubicado en la región de Goias, en Brasil, el cual tiene previsto empezar su producción en el primer semestre de 2024.
“Este primer préstamo sostenible es un hito importante para Hochschild Mining y demuestra nuestra decisión de ser una compañía minera responsable e innovadora comprometida con un mundo mejor”, afirmó Eduardo Noriega, CFO de Hochschild Mining.
